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Acquisition et transmission

Optimisez tous les aspects de votre opération d’acquisition ou de transmission d’entreprise

L’acquisition ou la cession/transmission d’une entreprise est un projet complexe qui nécessite du temps et de l’énergie supplémentaire difficilement compatible avec la gestion quotidienne de l’entreprise.

Ces deux types d’opération mélangent le rationnel et l’affectif, les intérêts financiers, etc. Il est donc important d’avoir des partenaires fiables et compétents à vos côtés pour offrir une expertise à chaque étape de l’opération et une complémentarité avec d’autres métiers (financement et Gestion de Patrimoine).

Une approche le plus en amont possible permet de mieux vous accompagner dans l’élaboration des phases préparatoires et dans la réflexion sur l’acquisition ou la cession (dans le cas d’une cession par exemple : définition du périmètre, sortie préalable de l’immobilier, rachat préalable de minoritaires, etc.).

La Banque Populaire Rives de Paris met à votre disposition des experts en Ingénierie Financière qui travaillent avec des prestataires spécialisés dans les domaines d’intervention du conseil juridique et fiscal, d’évaluation et des mandats à l’achat ou à la vente.

• Optimiser votre dossier sur les aspects patrimoniaux, comptables, juridiques et fiscaux.
• Être conseiller sur les solutions les mieux adaptées à votre situation et accompagné dans cette étape stratégique pour votre entreprise.
• Vous assurer de la qualité de la prestation fournie, sur un marché où il existe de nombreux interlocuteurs.

Les prestations de conseils et d'évaluation

Le conseil juridique et fiscal : nous vous apportons des conseils d’experts notamment sur la réorganisation du capital et l’optimisation fiscale de votre opération.

Le conseil et l’évaluation : nous vous conseillons sur les meilleures solutions à privilégier, en fonction de vos objectifs (donation partielle ou totale, cession, sortie de minoritaire), dans une optique d’optimisation du montage financier et des impacts fiscaux. Le rapport d’évaluation permet de mettre en évidence les différents éléments constituant les bases de la valeur estimative de l’entreprise et qui sont discutables lors d’une négociation.

Les mandats

Le mandat d’achat : cette prestation est destinée aux entreprises d’une certaine taille souhaitant se développer par le biais de croissance externe. Après analyse de vos objectifs, nous vous mettons en relation avec un prestataire adapté et de qualité qui intervient dans la recherche de la cible préalablement définie avec vous. Il vous accompagne dans la négociation d’acquisition jusqu’à la conclusion de l’opération.

Le mandat de cession : nous vous apportons notre soutien, afin de faire aboutir votre projet. Une cession d'entreprise nécessite en moyenne un an et se décompose en trois phases : la constitution du dossier de présentation, la recherche de repreneur, la négociation entre les acquéreurs potentiels et la rédaction du protocole de cession. L'élaboration du rapport de présentation permet de mettre en valeur les forces de l'entreprise et les points de développements potentiels. Enfin, l'intermédiaire vous accompagne dans la négociation et prend en charge la coordination des différents conseils de votre entreprise (avocat, expert comptable).

Tant à l’achat qu’à la vente, le mandat permet une présentation anonyme et confidentielle du projet, un accompagnement permanent du cédant ou de l’acquéreur au cours de la mission et la sélection des contacts validés à la fois par le Cabinet et le cédant/acquéreur.